Die Patrimonium Holding AG, Baar, Muttergesellschaft von Patrimonium Asset Management AG, übernimmt per 1. Juli 2026 die Sustainable Real Estate AG, Zürich (ZH). Per 1. Januar 2027 wird Patrimonium Asset Management AG, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA, Fondsleitung und Vermögensverwalter des börsenkotierten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland (SIX: SRES) mit einem Gesamtvermögen von ca. CHF 475 Mio. Mit der Übernahme der Sustainable Real Estate AG integriert Patrimonium auch deren Partnerschaft mit der deutschen Quadoro Investment GmbH, für die Sustainable Real Estate AG als Vertriebspartnerin und Nachhaltigkeitsberaterin von drei offenen Immobilienfonds mit einem Gesamtvermögen von rund EUR 785 Mio. tätig ist.

Sustainable Real Estate AG ist Unternehmeraktionär der Sustainable Real Estate Investment SICAV und Vermögensverwalter sowie Vertriebsträger des börsenkotierten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland (SIX: SRES). Das Unternehmen ist von der FINMA als Verwalter von Kollektivvermögen bewilligt und bietet Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Kunden umfassende Dienstleistungen im Bereich Immobilien an.

Der Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland verfügte per 31. Dezember 2025 über ein Gesamtvermögen von ca. CHF 475 Mio. mit 30 Wohnimmobilien in der Schweiz, welche hohen Nachhaltigkeitsansprüchen entsprechen. Der Sustainable Real Estate Switzerland ist im Swiss Sustainable Real Estate Index, dem ersten Nachhaltigkeitsindex für Schweizer Bestandesliegenschaften, vertreten. Ferner ist Sustainable Real Estate AG Vertriebspartner und Nachhaltigkeitsberater für drei offene Immobilienfonds mit einem Gesamtvermögen von ca. EUR 785 Mio. (31. Dezember 2025) der deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investment GmbH mit Sitz in Offenbach am Main (D), die in mehreren Europäischen Ländern tätig ist.
Durch die Transaktion wird Patrimonium Holding AG zum alleinigen Unternehmeraktionär der Sustainable Real Estate Investments SICAV. Ebenso übernimmt Patrimonium Asset Management AG per 1. Januar 2027 die Fondsleitungsfunktion und Vermögensverwaltung des Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland. Beides steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der FINMA. In Deutschland werden die langfristig angebundenen Beratungs- und Vertriebsverträge mit der auf Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen spezialisierten Quadoro Investment GmbH mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 785 Mio. übernommen.