Wie haben sich die gängigen Indizes für indirekte Schweizer Immobilienanlagen im letzten Monat entwickelt? Mit der Leitzinssenkung der SNB haben sich auch die Aussichten bei indirekten Immobilienanlagen aufgehellt: Nach einer negativen monatlichen Performance im Mai, haben der Index der kotierten Fonds (SWIIT) und der Index der kotierten Aktien (REAL) den vergangenen Monat positiv abgeschlossen. Der SWIIT weist mit 2.2% eine höhere monatliche Performance auf als der REAL, der mit 0.97% im Juni nur knapp positiv war.

Diese Unterschiede zeigen sich auch seit Jahresbeginn, wo der SWIIT YTD mit 4.93% eine klar bessere Performance als der REAL mit 1.22% ausweisen kann. Über die letzten 12 Monate bleibt jedoch der Index der kotierten Aktien mit 11.87% knapp höher in der Performance als der Index der kotierten Fonds mit 10.65%. Auch die zum NAV gehandelten Anlagestiftungen zeigen mit 1.96% über die letzten 12 Monate positive Werte. Beim KGAST werden aufgrund der Datenverfügbarkeit die Werte per Ende Mai 2024 angezeigt. Im langfristigen Trend über 10 Jahre performt der SWIIT leicht über dem KGAST, dem Index der zum NAV gehandelten Anlagestiftungen.

Marina Schürmann, Head Business Development | Alphaprop AG