Die Patrimonium Anlagestiftung steigerte im Geschäftsjahr 2023 das Anlagevermögen primär mit organischem Wachstum auf über CHF 1.3 Milliarden.
Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz der Patrimonium Anlagestiftung stieg im Geschäftsjahr 2023 organisch moderat um CHF 10 Millionen auf CHF 888 Millionen, teilt Patrimonium mit. Im September 2023 wurde das Neubauprojekt in Kriens erfolgreich abgeschlossen und die Entwicklungspipeline im Geschäftsjahr stetig weiterentwickelt. In Baar wurde im November 2023 mit der Zustimmung der Bevölkerung zur Zonenplanänderung des Spinnereiareals ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Fremdfinanzierungsquote wurde im Laufe des Geschäftsjahres mit zwei Kapitalabrufen auf 15% reduziert und damit dem geänderten Marktumfeld angepasst. Die Anlagegruppe schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einer Anlagerendite von -0.07% ab, was vor allem auf eine tiefere Bewertung des Portfolios zurückzuführen war. Im Dezember 2023 wurde mit dem Verkauf der rein kommerziell genutzten Liegenschaft in Meyrin Chemin Grenet 18 der Fokus auf die Wohnnutzung gestärkt. Mit einem Teil des Verkaufserlöses wurde im April 2024 eine zentral gelegene Wohnliegenschaft in Lausanne Chemin de la Prairie 50 erworben.
Per 31. Dezember 2023 besteht das Portfolio aus 63 Bestandesliegenschaften, einem laufenden Neubauprojekt und einem unbebauten Grundstück. Der Anteil der Wohnliegenschaften beträgt 83 Prozent, sieben Prozent der Liegenschaften haben eine gemischte und zehn Prozent eine kommerzielle Nutzung. Nach Regionen liegen 49 Prozent in der Westschweiz und der Genferseeregion, 39 Prozent in der Deutschschweiz und 12 Prozent in der Südschweiz. Die Anlagegruppe verfügt mit Entwicklungsprojekten in Lugano, Baar, Muttenz, Birsfelden, Kloten, Fribourg und Crissier über ausgezeich-netes langfristiges Wachstumspotential.
Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz stieg im Geschäftsjahr um CHF 34 Millionen auf CHF 422 Millionen. Anfangs 2023 konnte in Bülach eine Landparzelle mit Neubauprojekt erworben werden. Mit dem Abschluss der beiden Neubauprojekte in Orbe (Alterswohnungen und medizinisch genutzte Flächen) im September 2023 und in Boudry (Pflegeheim und Alterswohnungen) per Ende 2023 wird die Projektquote reduziert und die Mieterträge gesteigert. Die Anlagerendite betrug im Geschäftsjahr 1.26%. Für das Geschäftsjahr 2024 strebt die Anlagegruppe akquisitorisches Wachstum und die Realisierung der Bauprojekte an.
Per 31. Dezember 2023 besteht das Portfolio aus zwölf fertigen Bauten, zwei laufenden Neubauprojekten und zwei Baulandgrundstücken. Auf Basis der Sollmieteinnahmen beträgt der Anteil mit medizinischer Nutzung 73%, der Anteil Alterswohnen 17% und der Anteil übrige Nutzung 10%. 39% des Portfolios entfallen auf Kliniken, 20% auf medizinische Zentren, 14% auf Pflegeheime, 17% auf Alterswohnen, 3% auf Wohnungen, 2% auf andere Nutzungen im medizinischen Bereich und 5% auf übrige Nutzungen.
Im August 2023 erhielt die Anlagestiftung von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge den positiven Prüfbescheid für die Anlagerichtlinien der neuen Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur (evergreen). Die Lancierung der Anlagegruppe mit dem ersten Kapitalabruf und der Erstinvestition erfolgte im Februar 2024. Die Investition besteht aus einem Portfolio von Solaranlagen, Batterien und Ladestationen für Privathaushalte in Deutschland. Die Anlagegruppe investiert in saubere Elektrifizierung, Energiespeicherung und Verteilung, essenzielle Infrastruktur, Kommunikation und Digitalisierung und nachhaltige Mobilität. Die Anlagegruppe fokussiert insbesondere auf Co-Investitionen sowie Primär- bzw. Sekundärtransaktionen in Europa und Nordamerika. Die Anlagegruppe weist ein konservatives Risikoprofil auf und eine Renditeerwartung von 6 bis 8%. Die Anlagegruppen der Patrimonium Anlagestiftung sind offen für Zeichnungen.