Die Patrimonium Anlagestiftung steigert das Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2021 um CHF 126 Millionen auf CHF 1.2 Milliarden. Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz stieg im Geschäftsjahr um CHF 85 Millionen auf CHF 787 Millionen. Das Wachstum setzte sich überwiegend organisch aus den Investitionen in die laufenden Bauprojekte und aus der positiven Wertentwicklung der Liegenschaften zusammen. Die beiden im Geschäftsjahr realisierten Akquisitionen in Bern (BE) und Lugano TI (Sacheinlage der Pensionskasse der Stadt Lugano) weisen gutes Entwicklungspotential auf. Die Fremdfinanzierungsquote – erstmals ohne Kapitalabruf in einem Geschäftsjahr – blieb gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Bei der Ausschüttung der Erträge wurde überwiegend die Möglichkeit der kostenlosen Reinvestition genutzt. Mit 8.18% wurde die höchste Anlagerendite seit Lancierung der Anlagegruppe im Jahre 2010 erreicht.

Die Anlagegruppe verfügt mit den Entwicklungsprojekten in Baar (ZG), Birsfelden (BL), Crissier (VD) und Lugano (TI) über Wachstumspotential. In den ersten Monaten 2022 konnten in Muttenz (BL) und Fribourg (FR) – im Miteigentum mit der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz – weitere Ankäufe mit Entwicklungspotential getätigt und damit das Portfolio weiter gestärkt werden. Per 31. Dezember 2021 besteht das Portfolio aus 59 Bestandesliegenschaften, zwei laufenden Neubauprojekten und einem unbebauten Grundstück. Der Anteil der Wohnliegenschaften beträgt 89 Prozent, 5 Prozent der Liegenschaften haben eine gemischte Nutzung und 6 Prozent eine kommerzielle Nutzung. Nach Regionen liegen 51 Prozent in der Westschweiz und der Genferseeregion, 35 Prozent in der Deutschschweiz und 14 Prozent in der Südschweiz.

Die Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz konnte das Portfolio im Geschäftsjahr mit drei Akquisitionen: einer Baulandparzelle in Nachbarschaft zur bestehenden Portfolioliegenschaft in Brunnen-Ingenbohl (SZ), einer Bestandesliegenschaft in Fribourg (FR) und einem Neubauprojekt in Kriens (LU) auf vierzehn Liegenschaft erweitern. Das Anlagevermögen stieg aufgrund der Akquisitionen, der Investitionen in die laufenden Neubauprojekte und der positiven Entwicklung der Schätzwerte um CHF 41 auf CHF 355 Millionen. Für die Finanzierung des Wachstums erfolgte ein Kapitalabruf über CHF 19 Millionen im Geschäftsjahr. Mit einer Anlagerendite von 5.23% erzielte die Anlagegruppe ein solides Ergebnis im Geschäftsjahr. Mit dem Kauf einer Liegenschaft in Fribourg (FR) im Februar 2022 im Miteigentum mit der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz wurde das Portfolio weiter diversifiziert.

Per 31. Dezember 2021 besteht das Portfolio aus neun fertigen Bauten, drei Neubauprojekten und zwei Baulandgrundstücken. Auf Basis der Sollmieteinnahmen beträgt der Anteil mit medizinischer Nutzung 79%, der Anteil Alterswohnen 12% und der Anteil übrige Nutzung 9%. 49% des Portfolios entfallen auf Kliniken, 20% auf medizinische Zentren, 10% auf Pflegeheime, 12% auf Alterswohnen 5% auf Wohnungen und 2% auf andere Nutzungen im medizinischen Bereich und 2% auf übrige Nutzungen.