Die Allreal Holding AG erwirbt die Immosynergies Holding Sàrl und baut damit das Engagement in der Westschweiz deutlich aus. Der Marktwert der Allreal-Anlageliegenschaften steigt dadurch auf rund 5.1 Milliarden Franken. Es ist eine Kapitalerhöhung von bis zu 650’000 neuen Allreal-Aktien geplant, die das bestehende Eigenkapital um 4.1 Prozent erhöhen würde. Neuer Grossaktionär wird Olivier Plan.

Allreal erwirbt einzelne Gesellschaften der Immosynergies Holding Sàrl und baut damit das Engagement in der Westschweiz deutlich aus. Die Akquisition umfasst ein Portfolio an Anlageliegenschaften von rund CHF 500 Millionen und zusätzlichen Entwicklungsliegenschaften von rund CHF 210 Millionen, die über ein potenzielles Investitionsvolumen von mehr als CHF 700 Millionen verfügen, wie Allreal mitteilt. Im Weiteren kauft Allreal auch die zur Unternehmensgruppe gehörende Generalunternehmung, die sich hauptsächlich auf die Realisation von Eigenprojekten konzentriert. Alle 45 Mitarbeitenden werden von Allreal übernommen. Der Nettokaufpreis der gesamten Transaktion beträgt voraussichtlich rund CHF 400 Millionen.

Mit diesem für Allreal wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte werde das Portfolio der Renditeliegenschaften substanziell vergrössert und diver- sifiziert. Gleichzeitig werde der Wohnanteil, gemessen an den totalen Mieterträgen, von bisher 22 Prozent auf 26 Prozent erhöht. Mit der Übernahme von 20 Renditeliegenschaften und vier Anlageliegenschaften im Bau, die sich fast ausschliesslich im Kanton Genf an guten Lagen befinden, steigt der gesamte Marktwert der Allreal-Anlageliegenschaften auf rund CHF 5.1 Milliarden. Die zusätzlichen Soll- Jahresmieterträge aus den akquirierten Anlageliegenschaften belaufen sich auf über CHF 15 Millionen.

Langfristiges Wachstumspotenzial

Allreal erwirbt zudem ein Portfolio an Entwicklungsprojekten in den Kantonen Genf und Waadt mit einem potenziellen Investitionsvolumen von über CHF 700 Millionen. Die Projekte sichern das langfristige Wachstumspotenzial über mehrere Jahre und werden durch die Generalunternehmung Roof SA entwickelt und realisiert, die ebenfalls von Allreal erworben wird.

Die Immosynergies Holding Sàrl ist zu 100 Prozent im Eigentum ihres Gründers Olivier Plan (*1973, CH), der in den letzten 20 Jahren zusammen mit seinem Management-Team eine starke und wettbewerbsfähige Immobiliengruppe in der Westschweiz aufgebaut hat.

Der Nettokaufpreis soll zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Allreal-Aktien entrichtet werden. Der Baranteil wird durch freie Mittel und durch Inanspruchnahme bestehender Kreditlimiten finanziert. Der Anteil an Allreal-Aktien wird aus dem Eigenbestand der Gesellschaft und über die Ausgabe neuer Aktien an Olivier Plan gegen Sacheinlage alimentiert. In diesem Zusammenhang beabsichtigt der Verwaltungsrat der Allreal Holding AG, eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte für die bisherigen Aktionäre durchzuführen. Es ist geplant, bis zu 650 000 neue Allreal-Aktien zu emittieren, was einer Erhöhung des bestehenden Aktienkapitals um 4.1 Prozent entspricht.

Neuer Grossaktionär

Dadurch wird Olivier Plan nach Abschluss der Transaktion zu den grössten Aktionären von Allreal gehören. Als langfristig orientierter Investor sei er von der strategischen Ausrichtung der Gruppe mit den beiden Geschäftsfeldern Immobilien und Generalunternehmung überzeugt und werde Allreal beim weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten in der Westschweiz tatkräftig unterstützen. Es ist vereinbart, dass Olivier Plan für eine bestimmte Übergangsfrist die operative Führung der Westschweizer Geschäftsaktivitäten beibehält, um die Kontinuität und Stabilität sicherzustellen. Die Verträge wurden am 15. September 2021 unterzeichnet (Signing) und sehen in Abhängigkeit der Erfüllung von verschiedenen Vollzugsbedingungen den Abschluss der Transaktion (Closing) in der zweiten Hälfte Oktober 2021 vor.